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2020年初级银行从业资格《个人理财》易错考点:专业理财师的工作流程、方法

日期: 2020-11-11 17:11:32 作者: 马苑博

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专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。

我们将理财师的工作流程概括为如下六个方面:

1.接触客户,建立信任关系;

2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况;

3.明确客户的理财目标;

4.制订理财规划方案;

5.理财规划方案的执行;

6.后续跟踪服务。

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